Рейтинги крупнейших молочных компаний Беларуси и России

Аналитики Союзмолоко, Streda Consulting, Milknews и Kieselmann в августе в онлайн-формате презентовали совместные исследования о ситуации на белорусском и российском молочных рынках. В мероприятии приняли участие журналисты «ПищеПромЭксперт». О важных моментах докладов пойдет речь в этом обзоре.

Республика Беларусь

Белорусская молочная продукция пользуется заслуженной популярностью у российских потребителей и играют важную роль на молочном рынке России в обеспечении населения готовой молочной продукции. По итогам 2021 года доля производителей Республики Беларусь в структуре российского употребления составила порядка 18%, поэтому очень важно понимать, что происходит на молочном рынке Республики Беларусь, как развиваются ее основные компании и какие стратегии они реализуют. В январе-июле 2022 года белорусские производители молока-сырья выпустили 4,5 млн т. Показатели превысили уровень прошлого года и составили 100,4%. Молоко производит 3,5 тыс. товарных ферм, с общим стадом в 1,4 млн голов и среднем удое в 2021 году 5,4 т/гол. Порядка 70% молока вырабатывается на современных роботизированных комплексах. 65% молочных продуктов, произведенных в Беларуси, экспортируется. За первые семь месяцев 2022 года Беларусь экспортировала 2,3 млн тонн молочной продукции на сумму $1,5 млрд. Прирост экспортной выручки к аналогичному периоду прошлого года составил 19,9%. «В молочной промышленности планируется дальнейшее наращивание объемов сыров, масла животного и цельномолочной продукции. Параллельно будет увеличен выпуск сухих молочных продуктов, как наиболее востребованного и экономически выгодного продукта на мировом рынке», — оценивает состояние молочной отрасли заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Вадим Шагойко.

Республика Беларусь играет важную роль на молочном рынке России и обеспечивает готовой продукцией около 18% объема российского потребления, ежегодно наращивая поставки после 2014 года. При этом уровень продовольственной независимости Беларуси в отношении молока и молочной продукции близок к 100%. В сегменте экспорта молочной продукции в Россию Беларусь занимает ключевые позиции по сырам, питьевому молоку, кисломолочной продукция, СОМ и СЦМ. Стоимость сырого молока в Беларуси и России говорит в пользу последней. Разница в цене достигает от 15 до 40%, что делает белорусскую продукцию конкурентоспособной на внутреннем российском рынке. Беларусь обладает хорошей сырьевой базой, есть российский рынок, остающийся для белорусских компаний базовым, и есть экспорт, который для производителей становится объектом все более пристального внимания. Развитие экспорта позволяет Беларуси выходить на новые рынки сбыта и расширять присутствие на мировом молочном рынке за счет сухих молочных продуктов. События 2022 года ведут к сокращению поставок в страны дальнего зарубежья.

«Российские и белорусские компании совместно гарантируют более чем 100% уровень самообеспеченности рынка молоком и молочными продуктами, — считает генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. Прошлый год стал для молочной отрасли Белоруси более спокойным и успешным, что позволило практически все компаниям значительно увеличить выручку на 10-20%. Первое место занял холдинг «Савушкин продукт» с выручкой в $856 млн, второе и третье место сохранили «Слуцкий сыродельный комбинат” с показателем $364 млн и «Бабушкина крынка» с выручкой в $276 млн. В ТОП-5 лидеров белорусской молочной отрасли безоговорочно остается «Савушкин продукт» с выручкой $856 млн. Сохранили свои позиции крупнейшие компании. Вторую строчку рейтинга занимает Слуцкий сыродельный комбинат, на третьей Бабушкина крынка и четвертая строка рейтинга у компании «Молочный мир». Минский молочный завод №1, занимавший в 2021 году пятую строчку рейтинга, в этом пропустил вперед Лидский молочно-консервный комбинат. Кардинальных изменений в рейтинге этого года не произошло, в состав участников впервые вошли частные и непубличные компании, такие как Danone, Lactalis, Food Union, Молочный гостинец, Калинковичский МК. «На расстановку сил и позиции игроков оказывает серьезное влияние вторая за последние три года волна сделок слияний и поглощений, которая в очередной раз существенно сократит количество игроков на рынке, — говорит генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. - Если двадцать лет назад в Республике Белорусь работало более 100 заводов, то к 2018 г. они были объединены в 42 крупных холдинга, а к 2022 г. на рынке осталось всего 32 компании». Республика Беларусь является важнейшим партнером России на молочном рынке.

Российский молочный рынок

Российским лидерам молочной индустрии в 2021 году удалось сохранить позитивную динамику и обеспечить прирост объемов продаж на 11,5%. При этом компании молочного рынка их рейтинга ТОП-30 в очередной раз обеспечили больше половины прироста всей индустрии. «Доля ТОП-30 на рынке почти не изменилась - лидеры продолжают удерживать около 50% рынка, хотя внутри рейтинга произошло много перестановок между позициями игроков, — объясняет генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. - Прошлый год был не самым простым для переработчиков, в первую очередь в части роста себестоимости и трансформации спроса, а внедрение маркировки внесло значимые коррективы в инвестиционные планы многих игроков - компании по-разному смогли пройти этот период турбулентности».

Прошедший год оказался очень насыщенным для молочной отрасли. Ожидаемых изменений в пятерке лидеров не произошло, но разрыв между компаниями значительно сократился. Первую сточку рейтинга оставила за собой компания Danone с объемом продаж в 122,7 млрд. руб., на втором - PepsiCo (Вимм-Билль-Данн) со 107,8 млрд. руб., на третьем месте осталась ГК «Молвест» с 38,5 млрд. руб. Четвертая позиция у ГК «Ренна» (36,2 млрд. руб.) и пятая у «КОМОС ГРУПП» (31,9 млрд. руб.). ГК «Ренна» в прошлом году впервые стала крупнейшим производителем мороженого в России и СНГ, обогнав несменяемого в течение более десятка лет лидера индустрии Unilever (Инмарко). Благодаря крупным инвестпроектам впервые за несколько лет изменились рейтинги ТОП-10. Компания Ehrmann, поглотив российское подразделение FrieslandCampina, выросла почти в 2 раза и с выручкой в 25,6 млрд. руб. перешла с 12 места на 9. Lactalis Group покинула десятку крупнейших игроков, уступив по темпам роста «Юговскому комбинату молочных продуктов», который в прошлом году ввел в строй новый завод и выпустил 40 тыс. т сыров, стал крупнейшим производителем сыров в России, обогнав ГК «Фудлэнд». Благодаря запуску новых заводов новичками рейтинга стали ГК «Сыробогатов» и ТК «МУЛЬТИПРО». Признанная в 2021 году самой быстрорастущей цельномолочной компанией в России «Лебедяньмолоко», в преддверии очередного этапа расширения мощностей пока выбыла из списка крупнейших игроков. Региональные компании каждый год уступают позиции и федеральным лидерами сильным нишевым игрокам. В России одна из самых широких молочных полок в мире, которая сформировалась на фоне стагнирующего в последнее десятилетие потребления. Возможности экстенсивного развития практически исчерпаны и многие компаний находятся перед сложным вызовом дальнейшего развития. Продолжающаяся консолидация отрасли неизбежна и ее драйверами будут несколько компаний-лидеров индустрии. Всем другим участникам молочного рынка предстоит пересмотреть работающие бизнес-модели и серьезно повысить эффективность своего бизнеса. В целом перерабатывающий сектор сохранил положительную динамику развития и по итогам 2021 года продемонстрировал рост практически по всем основным категориям - цельномолочная продукция, творог, сухое молоко, сыры и сыворотка. При этом импорт сократился еще на 2% до 6,9 млн т в пересчете на молоко, а экспорт активно растет уже не первый год и впервые превысил 1 млн. т МЭ.

ИСТОЧНИК: «ПищеПромЭксперт»